谈2022十二强赛(不止数字:过去24小时特别解读 (2022.05.13))

谈2022十二强赛(不止数字:过去24小时特别解读 (2022.05.13))

作者|孙斌 编辑|寒彦 制作|小面包


真相无外乎数据,而数据却未必是真相的全部,透过对数据的梳理,我们希望尽可能整理出更具规律性和互有联系的市场板块信息,以供您投资参考。

——过去24小时特别解读


东临碣石,以观沧海;日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。


建安十二年,北征乌桓得胜回师途中,曹孟德经过碣石山,仰望日月浩瀚有感而发。时隔1815年后的春夏交替之际,北京首钢园内,62岁的摄影爱好者张全跃蹲守多时,终于拍到了心目中满意的星轨。


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天不言而四时行,地不语而百物生。伴随ESG治理的稳步推进,北京一年中蓝天上榜的天数越来越多,尤其在人类经济生活活动渐已放慢节拍的当下,历史的时空与我们目力可及的晴空,得以在穿梭中交汇,既让我们看懂维持生态平衡带来的可持续增长,同时亦清晰看出经济动能的辐射,目前或还远未达到大家心中所期。


人类一方面在寻找能量,另一方面却也对广义相对论体系下,能够积聚足够质量的能量并导致时空弯曲的黑洞充满敬畏——北京时间5月12日21时许,中国科学院上海天文台和事件视界望远镜(EHT)组织共同发布了银河系中心黑洞人马座A*的首张照片。这一黑洞的质量约为太阳质量的430万倍,距离地球约2.7万光年。


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能找到这个430万个太阳质量的“甜甜圈”,对于从银河系中拍银河系中心的人类而言,挑战不小。首先,银河系中心黑洞是一个变化非常快的黑洞,基本上每5分钟或者最多每30分钟变化一次。而银河系本身是一个漩涡星系,观测除了有“非常多的弧状物需要去排除”,数据无法线上进行传播,只能存储在硬盘上,再整箱整箱运至位于美国和德国的研究所进行处理,此后再由包括上海天文台等合作机构进行数据的后相关处理及成像。


中科院上海天文台,在复工复产节奏上,真正保持了与全球各地346名科学家组成的跨国团队同步,作为处理成像“最大甜甜圈”的有机组成体,一起和地球之眼发挥出了应许之力。


与此同时,4天之后的5月17日,美众议院情报委员会反恐、反情报和反扩散小组委员会将就不明飞行物(UFO)相关问题举行听证会。这也是美国国会50多年来首次就这一问题举行听证。


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早就对日航1628号航班和美国新墨西哥州层出不穷的UFO事件烂熟于胸的飞碟迷们相信,相比较不可知的高维度智慧对人类核活动和自然界火山活动的关注,美方真正在意的依然是来自同一维度下,他国新技术应用对其带来的潜在影响。在他们看来,对于美方国家安全真正构成冲击的,不是高维度智慧,而是地球人!


毕竟,连美国人自己都说了,如果外星人要灭我们,既然它们能来,我们就一定不是他们的对手!于是就有人打趣,全球首富马斯克之所以要嚷嚷着2024年移民火星,他一定知道点什么。


但眼下,马斯克和我们所最在意的,并非只是那要攀登火星的飞船。立足当下,首先还是先解决好临港工厂工人们辛苦靠人力推出车间——缺少方向盘和轮子的特斯拉车。


五月中旬社会面清零 上海首次明示

汽车产业复工进行时 全链未能并进


在今天上午举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上,上海市委常委、常务副市长吴清表示,上海目前提出的目标是,在本月中旬实现社会面清零。届时将实施有序放开、有限流动、有效管控、分类管理。


官方说法是,上海已经在制订持续巩固疫情防控成果、有序恢复正常生产生活秩序的总体方案,考虑在现有复工复产的基础上,进一步扩大复工复产,有序推动复市复学,尽快恢复全市正常生产生活秩序。


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中旬——记住这个最新官方说法,那意味着就是在5月20日之前。而且24君注意到申城那里其实还专门解释了关于社会面基本清零、社会面动态清零以及社会面清零的评价标准,这个很重要!过去两个月间,太多似是而非、模棱两可的定义,令民间往往不知所措,亦削减了原本应有的公信力。尽管出于多种理由,此前也存在5月27日、6月1日与6月5日等多个版本,但基于此次上海方面明确强调优先安排高三、高二和初三学生复学,让外界感觉可信度较高。


有意思的是,在无所不能下注的,据说日前也开出了“解封日赔率”——5月25日之前,赔率4.5倍;25日~31日,赔率1.6倍;6月1日~5日,赔率1.4倍;5日到10日,赔率1.9倍;10~15日,赔率2.8倍;6月15日之后,赔率4.2倍。按世界通行的规矩,赔率愈低即意味庄家认同度越高,反之亦然。那么如此看来,双方的认知交集区其实集中于5月25日~6月5日之间。这大概亦与某些传闻有关。而若真能在5月25日之前解封,想必赌客们与浦江市民们会是双赢。


有些事得等万事俱备,而另一些则必须紧赶慢赶。作为沪上复工复产的代表,当下的特斯拉临港工厂正在撒钱促产,“做六休一,工作发300(元)补贴,休息发100(元)补贴。”


整个4月份,特斯拉仅仅交出了1512辆新车的惨淡销量。进入到五月份之后,特斯拉方面仍然保持了复产的节奏,甚至此前已经决定要从5月16日开始恢复到疫情前的水平。


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可惜屋漏偏逢连夜雨。据内部人士消息,由于供应链企业出现零星感染现象,特斯拉从5月9日开始又开启了新的停产。


上海临港新片区管委会官网上显示,为了支持保证企业生产经营,其制定了“一企一方案”,并且配备了“一企一专员”的措施。对于在厂人员,根据企业所在区的“三区”划分,进行相应的核酸和抗原检测要求。封控区内的企业,实行一天两测,抗原和核酸检测都需要做;管控区内的企业,每天进行抗原检测,同时两天进行一次核酸检测;防范区内的企业,每天进行抗原检测,每5天进行一次核酸检测。同时,政府也支持一定规模以上的企业培训专属核酸采样员。至于核酸检测的费用,由政府方面支付一半。


上述一套组合拳的目的,即通过整体的闭环管理,可实现“无疫工厂”和“无疫园区”。最新消息表明,目前特斯拉上海工厂内已经有8000多名员工到岗了,但仍然还有一大部分员工在所住的小区封闭。


由于工厂内部没有宿舍,特斯拉方面向员工发放了床垫和睡袋,员工在工厂内部睡觉。但特斯拉会提供淋浴,一日三餐。


此外,据内部员工介绍,特斯拉方面还会向员工提供补贴——工作日每人最多可以拿到300元的补助,而休息日也可以拿到100元的补助。以这个标准计算,每周每人可以多领到1900元补助。


目前,特斯拉电机产线和电池PACK产线已经在全速生产,整车产线正在逐步恢复,员工采用工作六天休息一天的生产模式,日产整车1200辆左右。


整个4月份,特斯拉上海工厂产量为10757辆,国内批发量为1512辆,余下的产品主要用于出口。其计划从5月16日开始实行两班倒的生产模式,尽最大的努力使其工厂产能恢复到之前的水平,使工厂的日产量提升到2600辆。


企业辛苦复产要面对的现状,或真不为外人知——据晚点AUTO团队今早报道,相关新能源车企的工厂人员表示,其工厂最近 2 周每天下线 200 多台车,都属于 “缺胳膊少腿” 的。最近的一批车缺方向盘、座椅,要由四个员工合力推到停车场。“两个提供动力,两个掌控左右方向。”因其座椅供应商位于浙江,目前仍可正常开工。导致其断货的真正原因是,座椅中集成的滑轨,供应商在上海,而后者受上海疫情影响工厂被封。


另一家长三角一带的车企工厂人员则表示,他们用类似的方法补装过前后保险杠。后来为其供应轮胎的米其林上海工厂封闭了,不得不停产。因为没有轮子的车,根本无法下装配线。


在疫情之前,车企原本只需要管理好Tier 1(一级供应商)。因为如果Tier 1无法按照指定时间交付合格的零部件,导致车厂停线,要承担违约责任。强势车厂对供应商的罚金是按分钟计算的,每分钟——数千元。


但当疫情成为 “不可抗力” 后,这个权力格局发生了改变。车企停产的时间维度拉长了,为了尽可能减少损失,不得不帮供应商一起解决上游的问题。


《晚点 Auto》了解到,哪吒汽车已经开始记录上游二级供应商的库存数量、所在地区的防疫政策等。而理想汽车的一些零部件甚至一直追溯到第五级。李想提出,对供应链上游出现资金困难的企业提供援助,以防止供应链出现系统性风险。


对于供应链的状况,博世中国总裁陈玉东是一个有代表性的人物。他认为,“闭环生产,料要进不来,就是干瞪眼”,在陈总看来,供应链如果不形成链,最终是没法做产品产出的。


谈2022十二强赛(不止数字:过去24小时特别解读 (2022.05.13))


五一期间,陈先生就曾对沪上高层建言,目前确实有很多一级供应商被划入白名单,但一级供应商背后还有供应商,真正的五级、六级供应商,他们当下还不在此列。因此,他强烈呼吁能让企业愿意闭环的,就尽量创造条件闭环保证生产。而对于白名单制度,他的建议是逐步取消。


陈玉东说:“对于闭环生产,我们经历了很多次,保供和保障人员安全是当前最重要的任务。”汽车等产业的供应链很长,环环相扣。整体恢复产能需要每一个生产供应和物流运输环节的打通。


据悉,博世各个产品生产线,复工复产率在30%-75%之间。为保证员工安全以及疫情防护需要,大部分生产线目前还难以实现100%复工复产。


“5月我们肯定不能满足客户的全部需求,但我们会尽最大的努力。”陈玉东坦言。


数据统计,长三角地区2021年总共产了610.5万台车,占全国总产量的23.4%。江浙沪一带产量约460万,占总量17.3%。根据奥维咨询,江浙沪一带总共有49个汽车工厂,注册资金5000万以上的零部件公司公司 2189 家。


光是上海,从东到西就分布着三个产业集群:以上汽大众为核心的嘉定安亭;上汽乘用车、特斯拉为核心的临港;以及上汽通用所在地浦东金桥。此外,理想汽车、蔚来汽车等重要新能源车企也分别在常州、合肥有重要的生产基地。


单单一窥重要零部件供应商博世5月目前的复产情况,即可知周边几大整车制造厂的压力所在。


同在近期,截至到5月5日全国汽车全钢胎(用于卡车)开工率为40.2%,较4月28日下降14.8个百分点,半钢态轮胎(用于轿车)开工率为40.6%,较4月28日下降25.1个百分点。受到下游市场低迷影响,为缓解库存压力近期各地轮胎厂主动检修降负,开工率仍处低位。


5月13日午盘前,汽车整车、汽车零部件板块全线飘红,乃至包括汽车进销商板块都迎来了上涨,单唯独玻璃板块的涨幅居后。直至午后,汽车玻璃板块才出现了起色。在此,24君的意思并非是说我们两眼一抹黑,就知道说困难,而是希望提醒一下,如果整个汽车制造、销售板块大涨,那整个供应链体系的上涨应该是健全的,并且齐头并进的才对。而当下,汽车和地产大涨的两条线,才仅仅将部分玻璃股托起至多一个点,细品一下,其中的水份是否可以挤一挤呢?


公共预算收入降两百亿 深圳留抵退税

四月存款余额还会上升 风险偏好所致


离开汽车板块再看看其他领域,迪士尼公司在5月12日的财报会议上提醒分析师,受疫情影响,上海迪士尼度假区和香港迪士尼乐园可能在第二季度亏损3.5亿美元。而在去年第二季度,上海迪士尼全季开放。香港迪士尼开放 72 天。


一年过后,上海迪士尼迄今至少闭园 40 天,香港迪士尼当季前三周闭园。


另根据5月11日亚洲9大城市的国际机场出发航班,有心人士汇总得出结论,亚洲城市的机场明显分成了三个梯队:


谈2022十二强赛(不止数字:过去24小时特别解读 (2022.05.13))


最差的,是每天起飞不到一百架的:首尔、香港、上海。


疫情之前,上海浦东机场是亚洲最繁忙的机场之一,也是上海主飞国际航线的机场。2019年,浦东机场年起降航班511846架次,平均每天1400多架次,出发的航班就算700架。而现在,一天起飞10班,相当于暴跌98.6%。


再来看中间的第二梯队,每天起飞两三百架,有马尼拉、新加坡、吉隆坡、胡志明等城市,他们是东南亚崛起的新秀。


新加坡已然盛况空前,但东京、新德里才是妥妥的第一梯队。5月11日,两座城市各有600多架航班计划出发;如果再算上落地的航班,每个机场当日航班处理量超过1200架次。早在3月,新德里机场就已经成了世界第二繁忙的机场。


当下,中国民航局目前所执行的入境航班“熔断”政策,是指当一个入境航班确诊人数超过5人不足9人时,将予以航班中断执行两周;当确诊人数大于9人时,中断航班四周。


公开数据显示,自2020年6月“熔断”措施实施后,至2022年4月8日,民航局累计实施673次熔断,熔断航班1555班。其中2022年以来,累计实施258次熔断,熔断航班664班。


从上海再看去深圳。5月11日,深圳市财政局数据显示,今年1-4月份深圳市一般公共预算收入为1309.8亿元,下降12.6%。事实上,一季度深圳市一般公共预算收入还保持微增,但4月份收入下滑约44%,堪称“腰斩”。


如果结合昨日上海财政支出的分析,那大家或要得出更不利的结论,但24君提醒,对待数据,大家还是尽可能一分为二。


来看深圳市财政局公布的数字:2022年1-4月,深圳市一般公共预算收入实现1,309.8亿元,下降12.6%,主要原因是中央实施增值税留抵退税、制造业中小微企业缓税等组合式税费支持政策导致的政策性减收。一般公共预算支出实现1,592.0亿元,增长15.1%。


谈2022十二强赛(不止数字:过去24小时特别解读 (2022.05.13))


2022年1-3月,深圳的一般公共预算收入是1054.5亿元,这样计算,4月是255.3亿元。


2021年4月,深圳市一般公共预算收入实现457.8亿元。这样计算,4月确实同比下降44%。下降了差不多202.5亿元。


然而,下降44%的原因是什么呢?按照深圳市财政局的说法:主要原因是中央实施增值税留抵退税、制造业中小微企业缓税等组合式税费支持政策导致的政策性减收。


验证一下,也很容易——4月1日-5月10日,全国留抵退税,共退了9138亿元。其中4月1-15日,退了4202亿元。考虑到5月1日假期,粗略估计,4月份完成的退税应该大致7000-8000亿元。


2021年,深圳辖区的一般公共预算收入首次破万亿,达到11110亿元。其中,中央级收入为6852.2亿元,地方级收入达到4257.8亿元。地方占38%。


2021年全国一般公共预算收入202539亿元,深圳占5.5%。如果全国退了7000-8000亿,按5.5%的比例估算,应该退385-440亿元。留抵退税的原则是中央地方各承担50%,地方承担部分大概是192.5-220亿元。(中央事后会再给地方提供专项转移支付,最终实际地方承担9%左右)


这样,在今年4月所谓下降的差不多202.5亿元中,大概当月留抵退税导致的地方财政减收,就占了差不多200亿元级别。那么,如果不算这种特殊政策导致的退税,以及中小企业疫情的减免税,深圳市一般公共预算收入肯定没有下降44%,估计还是正向增长。


另外,留抵退税的实质,并不是政府给企业无偿发钱,而是把未抵扣或可以在未来抵扣的进项税额,提前返还给企业。这提前返还的部分,未来企业产生应税收入时,就要交回去不能重复抵扣了。这一行动实质上是帮助企业缓解现金流紧张,类似给企业提供无息借款,而不是给企业无偿援助。


另一个税务方面的数据,就很少有媒体报道了:“从深圳市税务局获悉,增值税发票数据显示,今年1-4月深圳市开票销售收入同比增长4.7%,其中4月单月增长2.5%。发票数据是经济情况最直观且真实的表现。”


从以上事实可以看到,如果按照过去常规报数据的心态和经验主义做法,很容易引发不必要的市场揣测。在当下的数据高敏期,地方公布数据还是力求要讲深讲透。


那是否外界的担心都是多此一举,或大面积误读?也不尽然!就在今天,大V政信三公子就转贴了一张照片如下:


谈2022十二强赛(不止数字:过去24小时特别解读 (2022.05.13))


他感叹:显然连续几年都在提倡减税降费“过苦日子”,但很少看到有人详细讲讲基层的难处。


所以,一味悲观是不正确的,就算之后上海亮出的数据比深圳菜色更多,也没必要完全失去信心。但同样,盲目礼赞也是愚笨的,世界不会因为几声赞誉就真如同今日北京这般明朗的天气。


与此道理相似,大家近期都关注两个数据:第一个是央行数据,中国4月末外汇储备为3.1197万亿美元,环比减少682.74亿美元。这是外汇储备连续第四个月下降,且降幅较前值进一步扩大,也弱于预期。


这个数掘容易被放大悲观预期。其实,这组问题并不大。


第二个也是央行数据。三月末,人民币存款余额243.1万亿元,同比增长10%。而这个数据恰好相反,易被解释成乐观预期。


必须指出,今年第一季度中国净流入FDI(外商直接投资)创造了历史新高。


中国的外储收入主要由两部分构成:一是出口顺差(归入央行的经常账户),二是资本净流入(归入央行的资本账户)。


可是第一季度在出口顺差为895亿美元、直接投资净流入为650亿美元的情况下,央行口径第一季度外储总量(31879亿美元),比2021年末(32501亿美元)足足少了622亿美元。


这622亿美元从哪少的呢?第一个种可能是美联储的加息预期,美元相对其他货币升值,中国有一部分外储,比如日元、欧元和其他国家货币,在统计外储时,统统换算为美元。


如果美元涨了,这些货币就得贬值,因此在统计上,总值减少了。不过因为美元同期升值,外储实际价值反而更高。但问题是、1-3月,美元没有上涨,甚至还出现下跌。


因此外汇减少可能是另一种情况:国际间接投资净流入为负。资本净流入=直接投资净流入+间接投资净流入,所以后一项为负,负值为622 895 650=2167亿美元。


直接投资流向的是生产端,即购买实物资产;而间接投资流向的是金融资产,比加我们孰悉的北上资金就属干间接投资项(从香港进入)。


结果,间接投资一季度大规模净流出2000多亿美金后,我们就看到了A股的血跌,以及楼市等其他金融市场的低迷。总结一下:今年前三个月实体经济的外资流入状况很好,而金融市场则资金流出,导致股市等资产价格下跌,对国民经济整体而言,算不上多大利空。


那四月的情况又如何呢?4月份有外资流出,但美元升值导致外储更加“值钱”,所以并没有影响到外储的安全,两两相抵,算中性预期。


三月末,人民币存款余额243.1万亿元,同比增长10%。这个数据乍一看上去是个利好,甚至有些人觉得不可相信。


但请注意一下,储蓄总量和人均收入水平不是一回事,甚至这次还呈现出逆相关性。因为另有一个数据值得关注,就是3月个税同比降低51%(国家统计局数据),说明居民收入在这个阶段是下降的,当然这里也有退税的影响。


所以,这次储蓄同比的增加,其实是“流动性偏好”导致的。对未来预期风险增加时,人们会偏向于持有流动性强、风险低的货币。换言之,三月的一些事影响了资产价格和预期,人们(主要是富人和中产,因为他们是储蓄的主力,穷人没多少储蓄)减少了投资和当期的消费,转而将钱存入了银行避险,哪怕他们明知中国目前仍处于降息通道。


谈2022十二强赛(不止数字:过去24小时特别解读 (2022.05.13))


四月份的存款数据目前还没有公布,不过按照“流动性偏好理论”,存款额度同比依然会增加。不过本外币存款的比重应该会有所调整,更多的人民币存款会转化为外币存款(美元),一来是因为美元在四月快速升值,二来可能是源于当下移民检索量的因素。


5月13日,国家移民管理局微信公众号发布消息,国家移民管理局新闻发言人近日接受新闻媒体采访时表示:新冠肺炎疫情暴发以来,国家移民管理机构坚定不移贯彻落实“外防输入、内防反弹”总策略,实施从严从紧出入境政策,广大人民群众充分理解、积极响应,自觉做到非必要非紧急不出境,有效降低了出境染疫、入境带疫风险。


近期,境外一些媒体出现中国“停办护照”“对绿卡剪角禁止出境”的消息。中国官方表示,这是歪曲抹黑我出入境管理政策,意图干扰常态化疫情防控条件下依法、精准、有效的出入境管理措施。希望广大出入境人员不信谣、不传谣。


但当下确有很多旅行社反映,在实际签证办理过程中,除了留学签证,工作签证,商务签证外,其他居民旅游签证,当下的确都无法办理,且上述可办理项还要提供录取通知书,明确线下授课,工作单位出具岗位录用通知,对方邀请函也得出具必要性。


大救市三月为何地产仍不振 只因错配

新财富发榜马老师跌出前十 宁德崛起


结合实际,客观公正厘清昨日理当通过更清晰的数据给予外界的反馈后,再来看看房市。


迄今为止,几乎没有人再否认“大救市来了”。大救市不仅来了,甚至已经来了足足3个月。


谈2022十二强赛(不止数字:过去24小时特别解读 (2022.05.13))


救市足足3个月,28个重点城市,仅26个下跌。“起色”显而易见。


与去年同期相比,28个一二三线重点城市住宅成交量全部下跌。与3月份相比,除北京和连云港之外,剩下所有城市住宅成交量全部下跌。也就是说,4月份各个城市的成交量,甚至比不上歇了半个月的春节。


在业内人士“卓君”看来,救市并未起效的原因,并非是政策失效,也并非所有人都对楼市丧失信心,而是因为错配。


楼市的历轮周期,都是一线城市先涨,然后是二线城市,再然后是三线城市。也就是说,楼市的复苏向来都是从一线城市开始的。


1月份,放松政策的全是三四线城市;2月份,依旧是三四线城市;3月份,还是三四线城市放松政策;4月份,弱二线和二线的郑州、苏州、东莞和佛山,开始放松政策;5月份,无锡、苏州继续松绑政策。


过去3个月的救市,是从三四线城市放松开始,目前只松到二线,尚未松到一线。需求最旺盛、购买力最强、离钱最近、复苏力最强的一线城市,反而至今没有放松政策。


业内人士开玩笑,当下的救市,就好比“给80多岁的老爷子发了个美女,却把20多岁的棒小伙摁在地上”。老爷子有心无力,棒小伙有力却爬不起来。


而只有一线和强二线城市打开,才能彻底扭转预期。等什么时候,我们看到一线城市,放松限购限贷——社保年限从动辄5年降到2年,二套首付比例降至5成以内;二线城市中心区,放松限购限贷——苏州、合肥、南京、成都、重庆、杭州,都把自己最好的版块以最低的门槛拿了出来。


到那时,大救市才算真的到来。截止目前,苏州是真正不再刮痧、恨不得一杆子放到底的唯一一个强二线城市。


接下来,就要轮到其他强二线。这里,需要再提一句长沙。


5月11日,长沙市培育和发展住房租赁市场工作领导小组正式印发《关于推进长沙市租赁住房多主体供给多渠道保障盘活存量房的试点实施方案》说,存量房业主与试点企业(长房集团、长沙建房集团)签订《协议》后,既可以委托给试点企业出租运营房屋,也可以选择自行出租运营房屋,均须纳入服务平台监管。


注意,房东再挂出自己的房产后,对于房屋租金,是没有发言权的——因为《方案》要求,租赁合同不得低于10年;租赁期间转让的,买卖不破租赁;租赁合同须在住建局和市场监管局备案;不动产登记中心将房屋标注为登记备案,并标注为长期租赁住房;


住房租赁相关企业和租赁当事人的失信行为都要纳入诚信体系;最重要的——租赁价格由政府说了算;租金交银行和平台监管。


其中的每一条,都足以让你在10年时间内失去你交出去的个人房产的收益权、处置权和使用权。当然,对于手里持有“鸡肋型”住房的长沙市民来讲,这不失为一条优化和盘活资产的次优办法。而且,这个《方案》说白了就是长沙想假借给楼市松绑之名,一劳永逸解决保障性租赁住房短缺的难题。


谈2022十二强赛(不止数字:过去24小时特别解读 (2022.05.13))


当然,比起深圳去年2月推出的“二手房参考价”机制来,它显然要高明得多,至少它“有得选”。不像深圳,直接拿近4000个小区的居民的私人财产收益权开刀,业主只能眼睁睁看着自己用血汗钱换来的房产,慢慢贬值。


所以说,昨天24小时提及的“一石六鸟”,摆在政府和个人两头,有时候真会产生不同的看法并产生持续的影响。


论及地产,还要提一句昨天饱受关注的西藏航空。据《经济观察报》披露,西藏航空当前的法定代表人、董事长为魏博平,公司注册资本2.8亿元人民币,股东4家,分别是:持股31%的中国国际航空股份有限公司、持股20%的西藏自治区投资有限公司,以及持股10%的西藏睿翼投资有限公司、持股39%的西藏三利投资有限公司。


穿透股权之后,西藏睿翼与西藏三利的实际控制人均为严伟。严伟是四川成都双流人,出自当地赫赫有名的严氏家族。不过,虽然西藏三利为西藏航空的单一最大股东,严氏家族持股也总计达到了49%,但西藏航空的经营管理,仍由国有资本主导。


谈2022十二强赛(不止数字:过去24小时特别解读 (2022.05.13))


成都双流的严氏家族企业代表为严统富、严统明、严统建等人。严统明、严统建为兄弟;严统富与他们则是堂兄弟关系。上世纪80年代,严氏家族兄弟创办了一家乡镇企业——双流金花钢材厂;90年代初,严统明、严统富又先后投身房地产开发,在成都开发了多处楼盘,包括一般住宅、公寓及别墅等项目,并因此闻名于成都商界。


其中,严统明是在1993年创立了成都棠湖屋业发展有限公司,后发展为成都棠湖投资控股(集团)有限公司,其旗下业务包括房地产、教育、农业、酒店、物业服务、园林绿化、以及制造业。


严统富在1994年创办四川省三利实业总公司;次年9月,创办四川三利房地产有限责任公司。


目前,三利地产的法定代表人仍然为严统富,但持股只有2%;其余股东均为严氏子族人:严伟持股48%,严强、严杰、严萍,分别持股20%、10%、10%。


除投资西藏航空外,三利地产在西藏还有一处重大投资,即入股西藏银行股份有限公司,三利地产通过西藏三利,出资7500万元,占股5%,为第五大股东。


三利地产在此次事件后,会受到多大波及,目前无法下定论。2021年地产行业发生剧变,房企“躺着赚钱”的日子已经一去不复返, 据乐居财经统计,2021年有47位房企CEO降薪,其中降幅超过一半的,大多是冲在一线的地产老板和二代们。


比如,时代中国主席、总裁一肩挑的岑钊雄,降薪956万;中南建设总经理陈昱含,降薪450万;天誉置业主席、总裁一肩挑的余斌,降薪406万。


而万科郁总2021年的降薪额是1092.6万元,导致其2021年薪仅有154.7万,对比下碧桂园莫斌总高达1.91亿的年薪,差距之大,天壤之别啊!


今天下午3点后,2022新财富500富人榜公布,上榜门槛为93.7亿元,已连续4年提升。与此同时,上榜人总财富为16.5万亿元,比去年微降1.1万亿元。


农夫山泉的钟睒睒以4983.5亿成功连任首富,宁德时代的曾毓群(3348.2亿)、黄世霖(1535亿)以及牧原股份的秦英林和钱瑛夫妇(1512.7亿)首度进入榜单前十。长期排名三甲的马云,从第七首次跌出前十,排位第14名(1327.2亿);去年还是第十的雷军则跌至20名(1195.3亿);而昔日的首富王健林及其家族则以1322.2亿元排名第16位。大趋势显而易见——地产和教培富人落寞告别。比如恒大老板许家印财富缩水九成至131.7亿,而中公教育李永新财富折损78%至289.4亿。


谈2022十二强赛(不止数字:过去24小时特别解读 (2022.05.13))


而最大赢家是机械与设备业。受芯片、光伏、风电等下游热门需求推动,一举新增了18位富人。能源与环保、金属与冶炼、化工领域也同样与新能源时代共振,成为新富聚集地。


据新财富盘点发现,宁德时代的上下游、股东及同行中已产生了超过50名富人,在榜单上占比超过1/10,其供应商、客户、股东则一共有37人上榜,“宁王”取代阿里、腾讯,成为榜单上不可忽视的最大势力。


本年度,千亿巨富身家大缩水,百亿级富人却层出不穷。2021年,有11名富人的财富超过2000亿元,今年骤降至4名。百亿富人数量则一直稳定增长,2022年高达464名,比起2019年增长了200多位。这相当于山头变平,底座则得到了加固。


上月社融规模少了九千亿 企业没兴趣

力保三千点本周股市落幕 也算不容易


在回顾相关回港中概的情况前,先来看看港府继月初公布香港第一季GDP预先估计数字后,今日收市后又公布修订数字。


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香港特区政府官网消息显示,香港今年首季经济按年收缩4.0%,与预先估计数字相同,经季节性调整后按季比较则跌3%,较原先估计数字低0.1百分点。


港府表示,鉴于第一季表现逊于预期,同时考虑到出口前景恶化但本地经济活动应会逐步恢复,2022年实质本地生产总值增长预测由《财政预算案》公布的2%至3.5%,向下修订至1%至2%。


私营机构分析员的最新增长预测介乎-0.5%至2.2%,平均约为1.3%。


通胀方面,港府指出,在地缘政治局势升温及供应链瓶颈的影响下,许多主要经济体的通胀仍处于高水平,或会使外围价格压力持续高企。不过,由于本地成本压力仍然大致轻微,总体而言通胀在短期内应会维持温和,维持基本消费物价通胀率和整体消费物价通胀率的预测分别维持在2%及2.1%。


另外,中国人民银行今天下午晚些时候公布4月份多项金融统计数据。当中,4月份新增人民币贷款6454亿元人民币,远逊市场原本预期。市场预期内地4月新增人民币贷款可达15300亿元,而3月份新增人民币贷款数为31300亿元。


此外, 2022年4月社会融资规模增量为9102亿元,比上年同期少9468亿元。


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其中,对实体经济发放的人民币贷款增加3616亿元,同比少增9224亿元;对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少760亿元,同比多减488亿元;委托贷款减少2亿元,同比少减211亿元;信托贷款减少615亿元,同比少减713亿元;未贴现的银行承兑汇票减少2557亿元,同比多减405亿元;企业债券净融资3479亿元,同比少145亿元;政府债券净融资3912亿元,同比多173亿元;非金融企业境内股票融资1166亿元,同比多352亿元。


很明显,忙于防疫的企业目前对融资没有“兴趣”。当然,有需求的那些也依旧贷不到款。只不过,上述数字的落差着实太大了些,但却足以说明问题!


滴滴方面,在5月11日发布的美股公告中,更新了网络安全审查和整改的最新进展,称“如果不从纽交所退市,公司将无法完成审查和整改”,“完成审查和整改后,公司才能恢复正常运营”。滴滴还称,根据现行法律法规,如果公司寻求在包括香港联交所在内的其他国际公认的交易所上市,需要向相关监管部门备案,“在这种情况下,通过网络安全和审查将是备案的先决条件”;“在公司恢复正常运营后,可能会寻求在另一家证券交易所上市”。


此前,滴滴本打算采用“介绍上市”的方式,从美股市场无缝转换到港股市场,但目前看来,随着境外上市新规等监管政策的出台,此路已行不通。


滴滴还在年报中披露,美国证券交易委员会(SEC)正在调查其美股IPO,“与我们联系并就此次发行进行了询问”,“我们正在配合调查,但要严格遵守适用的(中国)法律法规”,但没有提供更多的调查细节。


滴滴在纽交所2021年6月30日挂牌当天的发行价为14美元/ADS,2022年5月12日美股收盘时,股价位1.46美元/ADS,一年不到,股价就剩一个零头。


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而再往后看,美国证券交易委员会已又将11家中概股加入“预摘牌”名单:新氧、Antelope Enterprise、爱点击、陆金所控股、库客音乐、兰亭集势、叮咚买菜、金山云、滴滴、趣头条和51Talk。以上公司需于5月31日前向SEC提供证据,证明自己不具备被摘牌的条件。若无法证明,则会被列入“确定摘牌名单”。


据统计,目前在美上市的中国企业共有323家,也就是说,随着第八批、第九批名单披露,这三百多家企业大部分都将登上此名单。


除了金融手段,美国还加强了对中国科技企业的安全审查,据外媒消息,美国政府正在审查中国电商巨头阿里巴巴的云业务,以确定是否对美国国家安全构成威胁。


同在5月12日,日本软银集团公布截至今年3月31日的2021财年业绩。


该财年,由于滴滴、韩国Coupang等被投企业股价大跌,软银账面显示亏损1.71万亿日元(约合904.5亿人民币),破其公司历史记录,摊薄后每股损失1025.67日元(约合人民币54.25元)。更加刺目的是,愿景基金2021财年净亏损高达64万亿日元,约合人民币1400亿元。


软银CEO孙正义称,新冠疫情、俄乌冲突和全球通货膨胀使资本市场面临混乱,预计软银在接下来一年将进入防守模式,减缓投资速度。


即便放在全球范围来看,这都是风投史上最大一笔亏损,绝无仅有。


与从同时,今年一季度国内股权投资市场也已明显节奏放缓——共发生2155起投资,同比下降27.5%;披露投资金额为1968.22亿元人民币,同比下降47.1%,堪称腰斩。


孙正义且如此得过且过,国内VC/PE更是在出手刹车。


另在今日,国务院办公厅发布《关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》,在多渠道开发就业岗位项,涉及“对招用毕业年度高校毕业生并签订1年以上劳动合同的中小微企业,给予一次性吸纳就业补贴,政策实施期限截至2022年12月31日”。据24君了解,上述意见为BOSS直聘在高层调研中提出的建议,而此次能被采纳,说明上层对于企业的呼声,一直都很关注。


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另从2023年起,国办发文要求,不再发放《全国普通高等学校本专科毕业生就业报到证》和《全国毕业研究生就业报到证》(以下统称就业报到证),取消就业报到证补办、改派手续,不再将就业报到证作为办理高校毕业生招聘录用、落户、档案接收转递等手续的必需材料。


今日,同方股份公告,公司全资子公司知网北京、全资子公司知网数字出版于5月13日收到市场监管总局《国家市场监督管理总局垄断案件调查通知书》,市场监管总局将于5月13日开始对知网北京和知网数字出版进行反垄断调查。


2021年度上述两家公司合计营业收入占公司2021年度营业收入的6%,两家公司合计归母净利润占公司2021年度归母净利润绝对值的12%。公司称将坚决支持,全力配合上述调查工作。


汇率面,离岸人民币兑美元收复6.79关口,较日低反弹超500点。从内部看,国内疫情虽整体有所缓解,但京沪作为经济重镇防控举措近期趋严,部分机构包括大行交易员也居家办公,直接导致市场流动性明显不足,叠加外部压力上升,汇价波动也更剧烈。随着汇价快速接近6.8关口,监管层会否出招维稳,需要重点关注。


瑞穗银行亚洲首席策略师张建泰认为,美国通胀数据公布后,大家还不清楚美联储要加息到什么水平才可以把通胀压住。中国方面,疫情导致的封控,包括地产行业的困境等都会困扰人民币表现,当然人民币CFETS指数还在100以上,“人行似乎不急于把人民币支持在现在的水平上。”


但银保监会相关负责人亦在5月13日表示,人民币汇率贬值不会长期单边持续,不要赌人民币单边贬值和升值,否则会遭遇不必要的损失。


5月13日,沪深两市双双高开。三大指数早盘冲高,沪指一度涨1%,随后均有所回落,午后再度拉升,但未突破此前涨幅。


盘面上,多数板块上涨。汽车领涨,比亚迪涨超6%;亚星客车、江铃汽车、小康股份、金龙客车等涨停。汽车零部件板块走高,中捷精工、索菱股份、圣龙股份、无锡振华等多股涨停。


汽车服务板块午后走强,庞大集团、特力A涨停。德众汽车涨超7%,中国汽研、广汇汽车、国机汽车等跟涨。


房地产涨幅居前,特发服务等多股涨停;煤炭走强,中国神华一度涨超7%。计算机领跌;农林牧渔、食品饮料跌幅居前。题材概念方面,物业管理领涨,深圳国资改革、室外经济涨幅居前;钛白粉概念走强,龙头企业龙佰集团宣布原料、产品价格齐升,股价涨超2%。新型城镇化领跌,猪肉、数据安全跌幅居前。新零售板块震荡走低,步步高跌停,徐家汇跌超9%,重庆百货、三江购物、中兴商业、新华百货等跌逾6%。


沪指收报3084.28点,涨幅0.96%;深成指收报11159.79点,涨幅0.59%;创业板指收报2358.16点,涨幅0.29%;科创50指数收报1010.80点,跌幅0.22%。


沪市成交3409.42亿元,深市成交4162.21亿元,两市合计成交7571.64亿元,较前一交易日的8212.52亿元明显缩量。


北向资金全天净买入20.79亿元,其中沪股通净买入31.71亿元,深股通净卖出10.93亿元。


香港恒生指数收涨2.68%,恒生科技指数涨4.5%,汽车股、互联网医疗、地产股大涨,快手、吉利汽车、小鹏汽车、京东健康涨超8%,比亚迪电子、理想汽车涨超7%。


美股明星科技股盘前普涨,特斯拉涨近4%,英伟达、Paypal涨近3%,亚马逊涨超2%,Meta Platforms、苹果涨近2%。推特美股盘前跳水跌超12%。马斯克称,收购推特交易暂时搁置,因正在等待细节。


明星基金经理董承非“奔私”后首批新产品——睿郡承非系列产品于5月9日至5月13日发售。记者从渠道人士处获悉,经不完全统计,在经历一周发行后,该系列产品目前累计募集金额已超过40亿元。


在北京市新冠肺炎疫情防控工作第333场新闻发布会上,北京市商务局副局长郭文杰表示:北京市各大超市门店、电商前置仓按照“加强备货、强化监测、及时补货、确保秩序”的原则,积极做好供应保障。


5月13日,据北京市公安局官方微信“平安北京”发布情况通报,涉疫谣言严重误导公共舆论、扰乱社会秩序。在疫情防控的关键时期,公众对涉疫信息高度关注,容不得任何谣言扰乱军心民心。对于此类违法犯罪,北京警方始终坚持零容忍,依法予以严厉打击。


5月12日,北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第332场新闻发布会通报,北京民生保障物资货源充足,外卖快递配送不停,所谓“封城”“静默”都是谣言。不过,据24君了解,昨日该场发布会创造了北京地区的收视纪录,合计有一千万人次观看,超过CCTV春晚时段。


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针对此情况,北京警方迅速开展调查,将编造发布相关谣言的姚某(女,38岁)查获。经查,2022年5月12日13时许,姚某未经核实,编造所谓的“紧急通知”,称“今天下午发布会要求北京未来三天静默,全市暂停外卖和快递等服务,请大家尽快准备未来三天的物资”,通过网络社交平台发布,引发大范围传播扩散,严重扰乱社会秩序,造成恶劣影响。目前,姚某已被通州公安分局依法采取刑事强制措施。


上海市疫情则再现波动,5月12日新增本土感染又一次超过2000人,较前一日增长四成。其中杨浦区替代浦东成为上海疫情最严重辖区,日新增感染549例,较上日增长超3倍。


杨浦是上海老旧小区最为集中的中心城区之一,其中房龄近百年的二级以下旧里约占全市1/3,还有房龄20年以上的老旧住宅小区670个、约1900万平方米。特别是部分建于解放前或建于六七十年代的“老城厢”,厨卫合用现象严重,楼内居民做饭都是在公共区域的厨房里,多户居民共用一个卫生间。


目前,杨浦区已经要求厨卫合用的老旧小区一旦出现阳性,整栋楼居民一起转移至隔离点进行集中隔离。


今天是2022年5月13日。若是王小波还在世,他该过七十大寿了。


谈2022十二强赛(不止数字:过去24小时特别解读 (2022.05.13))


有人说,王的作品关注现实生活本身,之所以在书中叙述许多个人故事,就因为倘若离开了寻常经验和常识的描述,任何学说都可能成为谎言。当然,他还曾这样说过:井底之蛙也拥有一片天空。


如果说,王小波的力量在于他有一个常识的立场,这一点上似乎他该感谢自己的姥姥。后者在60多年前即坚信一亩地不会产三十万斤粮食。只因为,“不符合常识”。


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